نگاهی به تنش‌های مذهبی میان مسلمانان و بودایی‌ها از طریق پرتره آشین ویراتو، راهب بودایی و رهبر جنبش ضد مسلمانان در میانمار.

یک دانشجوی آلمانی به نام استفان که به تازگی درسش را تمام کرده، با خودروهای عبوری به پاریس سفر می‌کند. او در آنجا با دختری آمریکایی و آزاداندیش به نام استل آشنا می‌شود و به دنبال او راهی جزیره ایبیزا می‌شود. این دو نفر مسیر غم‌انگیز و تاریکی را به سمت اعتیاد به هروئین آغاز می‌کنند.

الریک که میان لذت و ناامیدی سرگردان است، خود را غرق در اشتیاق بیمارگونه‌اش به کازینو می‌کند. ملاقات با سوزی می‌توانست او را نجات دهد، اما این زن جوان نیز به جهنم قمار سقوط می‌کند. پس از آن، این زوج وارد دنیای ترسناک تقلب‌کاران حرفه‌ای می‌شوند.

الیویه که یک دزد است، پس از ورود به خانه‌ای که فکر می‌کند خالی است، توسط صاحب‌خانه یعنی آریان غافلگیر می‌شود؛ زنی که مشخص می‌شود یک سلطه‌گر (دامیناتریکس) است. الیویه که به شکلی باورنکردنی عاشق او شده، به طور مداوم به آنجا بازمی‌گردد و با وجود حرفه آریان، رابطه‌ای پرشور میان آن‌ها شکل می‌گیرد. به زودی الیویه با کار او بیشتر آشنا می‌شود و حتی گاهی در آن مشارکت می‌کند. با این حال، وقتی متوجه می‌شود آریان پسری دارد، تلاش می‌کند او را تغییر دهد تا زندگی بهتری برایش فراهم سازد.

ویوین، همسر کنسول فرانسه، برای یافتن پرهای کمیاب و تزیینی جهت صادر کردن به پاریس در پاپوآ گینه نو به سر می‌برد. او با چهار مسافر اروپایی مواجه می‌شود که راهی «دره» هستند؛ دره‌ای مرتفع در کوهستان‌های گینه که روی نقشه‌ها با عنوان «پوشیده در مه و ابرها» مشخص شده و فراتر از تجربیات قبلی آن‌هاست. ویوین برای پیدا کردن پرهای کمیاب با آن‌ها همسفر می‌شود و به زودی با مسیرشان گره می‌خورد. اقامت طولانی‌مدت آن‌ها در میان قبیله ماپوگا، پیش از تلاش نهایی‌شان برای رسیدن به «دره خدایان»، تقابلی میان ارزش‌های غربی و بومی ایجاد می‌کند.